2018-10-26 08:35:38 李勝 陳麗芳 蓋世汽車(chē)

根據蓋世汽車(chē)研究院整理的數據，2018年9月我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量11.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)21%，9月累計產(chǎn)量66.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)35%。驅動(dòng)電機電控和動(dòng)力電池共同構成新能源汽車(chē)的核心三電，本文針對三電裝機量做簡(jiǎn)要分析。
電池裝機量環(huán)比增長(cháng)38%

9月動(dòng)力電池裝機總電量約5.77GWh，同比增長(cháng)69%。1-9月動(dòng)力電池裝機總電量約28.87GWh，同比增長(cháng)94%。
在歷經(jīng)補貼政策調整后，新能源發(fā)展呈現穩定較強特征，9月乘用車(chē)產(chǎn)量同比下跌12.3%，新能乘用車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)36%，成為拉動(dòng)車(chē)市增長(cháng)的動(dòng)力。
三元動(dòng)力電池裝機量高達58%

從不同電池類(lèi)型來(lái)看，5.77Gwh電池裝機總量中，三元動(dòng)力電池裝機量為3.33Gwh，占比57.7%;磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機量為2.37Gwh，占比41%；錳酸鋰動(dòng)力電池裝機量為0.03Gwh，占比0.6%；鈦酸鋰動(dòng)力電池裝機量為0.04Gwh，占比0.7%；鉛酸動(dòng)力電池裝機量為0.003Gwh，占比0.1%。
在乘用車(chē)中三元材料電池裝機量最高為2.93Gwh占比達89.7%；客車(chē)中磷酸鐵鋰電池裝機量為1.83Gwh占比達94.5%，隨著(zhù)國家政策的調整、車(chē)企對續航里程需求的提高，電池企業(yè)加速布局三元電池業(yè)務(wù)，由于三元電池材料的不穩定性，使其在細分領(lǐng)域尤其是客車(chē)領(lǐng)域的應用并不理想。而安全性更高的磷酸鐵鋰電池，卻顯示出了特有的優(yōu)勢。
客車(chē)裝機量大幅提升

從車(chē)輛細分領(lǐng)域來(lái)看，2018年9月，國內新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機量為3.26 Gwh，占比達56.6%，同比增長(cháng)140%；新能源客車(chē)動(dòng)力電池裝機量為1.94Gwh，占比為33.6%，同比增長(cháng)52%；新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機量為0.56Gwh，同比下跌32%。乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)穩步上升在于整體市場(chǎng)需求穩定，客車(chē)產(chǎn)量大幅提升在于受政府影響，下半年的公共交通用車(chē)需求增加。
前十企業(yè)電池裝機量達88%

寧德時(shí)代以2.29GWh的動(dòng)力電池裝機量排名第一，占9月總裝機量的39.7%，比亞迪以1.55GWh的裝機量緊隨其后，占9月總裝機量的26.8%，排名第三的孚能科技裝機量遠低于寧德時(shí)代和比亞迪，僅0.21GWh，占9月總裝機量的3.6%。
寧德時(shí)代和比亞迪的占據了整個(gè)市場(chǎng)66%的份額，而寧德時(shí)代占據近40%，緊隨其后的企業(yè)之間差距并不大。
排名第一的寧德時(shí)代，與乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)及貨車(chē)生產(chǎn)企業(yè)均有合作，如乘用車(chē)有吉利汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)等二十多家，客車(chē)有安凱汽車(chē)、南京金龍、上海申沃等三十多家，專(zhuān)用車(chē)及貨車(chē)有東風(fēng)汽車(chē)、上汽大通等十多家。
寧德時(shí)代在乘用車(chē)領(lǐng)域采用的是密度更高、續航里程更長(cháng)的三元材料，隨著(zhù)其合作企業(yè)的增多從而提高市場(chǎng)占有率。隨著(zhù)寧德時(shí)代快速崛起，比亞迪深感壓力，也做出了一些改革，在乘用車(chē)方面搭載三元材料的車(chē)型也越來(lái)越多，9月搭載三元材料車(chē)型產(chǎn)量占比達91%，比亞迪向外供應動(dòng)力電池，打破了“配套材料-動(dòng)力電池-新能源汽車(chē)”閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。比亞迪與長(cháng)安汽車(chē)戰略合作是比亞迪轉變發(fā)展模式的第一步。雙方將在重慶成立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司，規劃年產(chǎn)能達10GWh。此外，比亞迪還計劃在2018年底或2019年初將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)分拆，并計劃在2022年-2023年實(shí)現動(dòng)力電池的獨立上市。
電機裝機量環(huán)比增長(cháng)21%

依托于新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)，9月新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機裝機量達到126,383臺，環(huán)比增長(cháng)21.11%。永磁同步電機占比超91%，依然穩固主流地位。
比亞迪裝機量占據絕對領(lǐng)先 北汽新能源降至第三

從驅動(dòng)電機供應商來(lái)看，比亞迪憑借旗下新能源乘用車(chē)：唐、元、宋DM等車(chē)型的產(chǎn)量?jì)?yōu)勢，在9月份依然保持較大的領(lǐng)先位置。北汽新能源由于旗下產(chǎn)品的產(chǎn)量下滑，9月排名下降一位，排名第三。
從配套企業(yè)的配套情況來(lái)看，比亞迪主要是配套旗下唐、元、宋DM等車(chē)型；北汽新能源主要配套旗下EC180、EX360、EU5等車(chē)型。第三方電機供應商來(lái)看，精進(jìn)電動(dòng)主要配套車(chē)企為：吉利汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)，其中帝豪EV、帝豪GS兩款車(chē)型的裝機量較高。聯(lián)合電子主要配套車(chē)企為：上汽乘用車(chē)、陜西通家，裝機量大部分都來(lái)自于上汽乘用車(chē)，其中榮威i6、eRX5兩款車(chē)的裝機量較高。

電控TOP10裝機量占67%

電控方面，裝機量前三名依然保持不變，且與排名第四的奇瑞新能源依舊有較大的領(lǐng)先。目前來(lái)看，較大型的整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)（如比亞迪、北汽新能源等）傾向于自配電機電控，而一些中小型的車(chē)企由于技術(shù)等原因選擇通過(guò)第三方供應商提供配套。


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